Deze pagina is een uitleg hoe er van intakeformulier naar klantgegevens gegaan kan worden.
Waar vindt u de Nieuwe huurder formulieren pagina?
Deze pagina is gepositioneerd onder intakeformulieren in de formulieren.
Voor het aanmaken van een intakeformulier beginnen we niet bij de Nieuwe huurder formulieren pagina, voor we daar aankomen moet er eerst een intakeformulier worden ingevuld in het openbare gedeelte van The Office Manager. Dit gebeurt dus als een nieuwe persoon het intakeformulier invult nadat wij deze gestuurd hebben en die persoon met bedrijf in het systeem gezet hebben.
Op het moment dat het intake formulier is ingevuld, kan het zo zijn dat er een mail gestuurd word naar ontvanger van het formulier en naar de klant, dit kan via de e-mail instellingen worden ingesteld. Hierna kunnen we dit ingevulde formulier bekijken in het systeem, onder de Nieuwe huurder formulieren pagina.
Op het moment dat er op een Nieuwe huurder formulier is geklikt zal u op een andere pagina komen, klik hier op de ‘Sync met Contacts’ knop.
Op het moment dat een klant al in het systeem staat, gebruik je de contactformulieren om de gegevens van dit bedrijf aan te vullen, wel is hier dan van belang dat de naam exact hetzelfde is, want op die naam zoekt het systeem. Als dit van toepassing is zal en een nieuw scherm openen. Klik hier de ‘Update Bestaande Contacten’ aan als u de ingevulde gegevens graag zou willen overnemen. Klik vervolgens op de ‘Contact Synchroniseren’ knop.
De gegevens van de klant en het bedrijf staan vervolgens allemaal op de juiste plek ingevuld, deze twee zijn ook aan elkaar gelinkt zoals is te zien in onderstaande afbeelding.
