Deze pagina is een uitleg hoe van contactformulier naar leads gegaan kan worden.
Waar vindt u de contactformulieren pagina?
Deze pagina is gepositioneerd onder intakeformulieren in de formulieren.
Voor het aanmaken van een contactformulier beginnen we niet bij de contractformulieren pagina, voor we daar aankomen moet er eerst een contactformulier worden ingevuld in het openbare gedeelte van The Office Manager. Dit gebeurt dus als een nieuwe persoon het contactformulier invult. Dit contactformulier kan bij de website geïntegreerd worden zodat potentiële klanten op de website gelijk contact op kunnen nemen.
Op het moment dat het contact formulier is ingevuld, kan het zo zijn dat er een mail gestuurd word naar ontvanger van het formulier en naar de klant, dit kan via de e-mail instellingen worden ingesteld. Hierna kunnen we dit ingevulde formulier bekijken in het systeem, onder de contactformulieren pagina.
Op het moment dat er op een contact formulier is geklikt zal u op een andere pagina komen, klik hier op de ‘Sync met Contacts’ knop.
Druk op deze nieuwe pagina op de ‘Opslaan’ knop en de persoon of het bedrijf wordt opgeslagen in Leads.
Om verder te gaan in het proces kan u naar de volgende pagina: Leads naar klanten